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MEDALLIA PARA

Servicios financieros

Crea experiencias que generen confianza y fidelidad, valores fundamentales en el sector financiero

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Las soluciones para gestionar la Experiencia de Cliente de Medallia se adaptan a cualquier entidad financiera

Recoge y analiza las opiniones de los clientes para poder actuar en consecuencia. Desde las conversaciones en las sucursales y los call center, hasta las interacciones vía web o aplicaciones móviles, todo el feedback es importante y permite transformar las experiencias a lo largo de todo el journey.

BANCA PARTICULAR

Proporciona excelentes experiencias durante todo el customer journey

Ofrece a tus empleados insights predictivos para que puedan ofrecer una experiencia de calidad durante todo el journey financiero. Poder predecir es clave para fomentar la toma de decisiones y transformar las experiencias tanto en las sucursales como en el call center, la web o la aplicación.

Ofrece a tus empleados insights predictivos para que puedan ofrecer una experiencia de calidad durante todo el journey financiero. Poder predecir es clave para fomentar la toma de decisiones y transformar las experiencias tanto en las sucursales como en el call center, la web o la aplicación.

    Con Medallia puedes recopilar las señales no verbales de los clientes en todos los puntos de contacto, ya sea en aplicaciones online o en una visita a la sucursal. Los insights que nacen de la experiencia de cliente permiten a tus empleados mejorar continuamente y, así, conseguir mejores resultados comerciales.

    Rediseña la experiencia bancaria desde el punto de vista del cliente. Para ello puedes combinar el feedback omnicanal con el análisis de texto basado en la IA y el modelado de riesgos, y con esa información tomar decisiones tanto desde el punto de vista de la innovación como de la inversión.

    Asegúrate de que todos tus empleados tienen la información necesaria y están capacitados para tomar las decisiones adecuadas que permitan resolver los problemas del cliente en tiempo real.

Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente
BANCA DE EMPRESA

Relaciones más profundas con cada empresa

Medallia facilita que los relationship managers hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en sus cuentas. Tener información les ayuda a generar más confianza y fidelidad ya que pueden adoptar las medidas adecuadas para las situaciones particulares de cada cliente.

Medallia facilita que los relationship managers hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en sus cuentas. Tener información les ayuda a generar más confianza y fidelidad ya que pueden adoptar las medidas adecuadas para las situaciones particulares de cada cliente.

    Ahora puedes recoger el feedback en los puntos de contacto clave del customer journey, tanto si está solicitando financiación para equipos o implementando una solución de gestión del efectivo. Utilizando el análisis te texto basado en IA puedes identificar los problemas importantes de los clientes a tiempo para resolverlos.

    Aprovecha la información de los indicadores de estado de una cuenta y los modelos de riesgo para mejorar las relaciones con los clientes. Si el contact center y los equipos digitales actúan sobre el feedback, se pueden salvar cuentas de riesgo identificando oportunidades que generen negocio.

    Capta la voz del cliente gracias a los empleados del frontline, ya sean los gestores de crédito o los gerentes de relaciones con clientes, permitiéndoles aportar ideas y sugerencias sobre cómo la Experiencia de Cliente.

Consolide las relaciones con cada cuenta comercial Consolide las relaciones con cada cuenta comercial
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Estimula la capacidad de retención de clientes, la satisfacción de los asesores e incrementa la recomendación de los clientes

Proporcionando a los gestores de patrimonio una visión global de la Experiencia de Cliente, podrán trabajar la confianza del cliente, adaptar los servicios de acuerdo a sus objetivos y construir relaciones a largo plazo.

Proporcionando a los gestores de patrimonio una visión global de la Experiencia de Cliente, podrán trabajar la confianza del cliente, adaptar los servicios de acuerdo a sus objetivos y construir relaciones a largo plazo.

    Consolida las relaciones con los clientes proporcionando a los gestores de patrimonio perfiles completos e información sobre su comportamiento en todas sus interacciones con la empresa.

    Medallia permite mejorar satisfacción, la retención y la productividad de los asesores mediante herramientas sencillas, datos en tiempo real e insights que permitan tener mejores conversaciones con los clientes, y que proporcionen recomendaciones relevantes y personalizadas sobre aspectos de su vida, desde la planificación de la jubilación hasta la estrategia a seguir en la herencia de un patrimonio.

    Integra los datos de Experiencia de Cliente con los datos del CRM, de ese modo podrás ayudar a los asesores a reducir los detractores, a identificar oportunidades de venta y a hacer crecer su cartera de negocios.

Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes

Seguridad, privacidad y accesibilidad

Nuestros controles de seguridad y privacidad cumplen con los mayores estándares normativos, tanto de agencias públicas como de mercados altamente regulados. Ofrecemos soluciones de acuerdo a los estándares de accesibilidad de WCAG 2.0 AA y la Sección 508 de la Americans with Disabilities Act, según corresponda, así como con las normativas de protección de datos y privacidad.

Seguridad a nivel empresarial, privacidad, accesibilidad

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