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MEDALLIA PARA

Servicios financieros

Construya confianza y fidelidad mediante una gestión de experiencias de primera categoría para la banca comercial y de consumo y para la gestión del patrimonio

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Soluciones de experiencia del cliente diseñadas para empresas de servicios financieros de todos los tamaños, desde cooperativas de crédito locales a bancos globales

Recoja, analice y actúe sobre las opiniones de los clientes, desde las conversaciones en las sucursales y los centros de llamadas hasta las interacciones vía web y aplicaciones móviles, y transforme las experiencias por todo el recorrido financiero omnicanal. Consolide las relaciones, motive a los empleados y fomente el crecimiento del negocio y la innovación.

BANCA DE CONSUMO

Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente

Equipe a los representantes con información predictiva para que puedan ofrecer experiencias de calidad durante todo el recorrido financiero del cliente. Habilite la acción en toda la empresa para transformar las experiencias en sucursales, centros de llamadas, web y aplicación.

Equipe a los representantes con información predictiva para que puedan ofrecer experiencias de calidad durante todo el recorrido financiero del cliente. Habilite la acción en toda la empresa para transformar las experiencias en sucursales, centros de llamadas, web y aplicación.

    Recoja las señales de las experiencias en todos los puntos de contacto bancarios, desde aplicaciones en línea hasta visitas dentro de la sucursal. Capacite a sus empleados con la información de la experiencia del cliente para que puedan mejorar continuamente la experiencia que ofrecen y, en última instancia, impulsar mejores resultados comerciales.

    Rediseñe la experiencia bancaria desde el punto de vista del cliente. Combine la colección omnicanal de comentarios con el análisis de texto basado en IA y el modelado de riesgos para guiar las decisiones de innovación e inversión.

    Permita a los representantes comprender, identificar y manejar los problemas de los clientes en tiempo real. Asegúrese de que todos los empleados están equipados para tomar las medidas correctivas adecuadas y así resolver los problemas antes de que se propaguen.

Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente
BANCA COMERCIAL

Consolide las relaciones con cada cuenta comercial

Permita que los gestores de relaciones hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en la cuenta, en todos los puntos de contacto, productos, servicios y territorios. Ayúdeles a ganar en confianza y fidelidad adoptando las medidas más adecuadas para la situación de cada cliente.

Permita que los gestores de relaciones hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en la cuenta, en todos los puntos de contacto, productos, servicios y territorios. Ayúdeles a ganar en confianza y fidelidad adoptando las medidas más adecuadas para la situación de cada cliente.

    Recoja los comentarios de las partes interesadas en los puntos de contacto clave en todo el recorrido del cliente, tanto si está solicitando financiación para equipos o implementando una solución de gestión de efectivo. Utilice el análisis te textos basado en IA para identificar los problemas importantes de los clientes antes de que se propaguen.

    Aproveche la puntuación de estado y los modelos de riesgo para supervisar las relaciones por todas las cuentas. Permita que el centro de servicio y los equipos digitales actúen sobre los comentarios a lo largo del recorrido, ahorrando riesgos a las cuentas e identificando oportunidades progresivas.

    Capte la voz del cliente gracias a los empleados de primera línea, desde responsables de préstamos hasta gerentes de relaciones, permitiéndoles aportar ideas y sugerencias sobre la experiencia del cliente.

Consolide las relaciones con cada cuenta comercial Consolide las relaciones con cada cuenta comercial
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes.

Proporcione una visión global de la experiencia del cliente permitiendo a los gestores de patrimonio cultivar la confianza, adaptar los servicios de acuerdo con los objetivos del cliente y construir relaciones de por vida.

Proporcione una visión global de la experiencia del cliente permitiendo a los gestores de patrimonio cultivar la confianza, adaptar los servicios de acuerdo con los objetivos del cliente y construir relaciones de por vida.

    Haga crecer, alimente y consolide las relaciones con los clientes proporcionando a los gestores de patrimonio perfiles completos de la confianza y el comportamiento del cliente en todas sus interacciones con la empresa.

    Estimule la satisfacción, la retención y la productividad de los asesores con herramientas fáciles de usar, datos en tiempo real e informaciones procesables que permitan conversaciones auténticas con los clientes y proporcionen recomendaciones oportunas, relevantes y personalizadas sobre eventos de la vida, desde la planificación para la jubilación hasta la estrategia de transferencia intergeneracional del patrimonio.

    Integre los datos de experiencia con los datos de CRM y ayude a los asesores a reducir detractores, a identificar oportunidades de venta y a engrosar su libro de contabilidad

Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes

Seguridad a nivel empresarial, privacidad, accesibilidad

Nuestros controles de seguridad y privacidad cumplen con los mayores estándares normativos, tanto de agencias públicas como de mercados altamente regulados. Ofrecemos soluciones que cumplen con los estándares de accesibilidad de WCAG 2.0 AA y la Sección 508 de la Americans with Disabilities Act, según corresponda, así como con las normativas más importantes de protección de datos y privacidad.

Seguridad a nivel empresarial, privacidad, accesibilidad

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