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MEDALLIA PARA

Los servicios financieros

Fomenta la confianza y la fidelidad mediante una gestión de experiencias a nivel internacional dirigida a la banca comercial y de consumo y a la gestión del patrimonio

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Soluciones de Customer Experience diseñadas para compañias financieras de todos los tamaños, desde cooperativas de crédito locales a bancos globales

Recoge, analiza y actúa según las opiniones de los clientes: desde las conversaciones en las sucursales y los call center, hasta las interacciones vía web y aplicaciones móviles, y transforma las experiencias a lo largo del journey financiero omnicanal. Consolida las relaciones, motiva a los empleados y fomenta el crecimiento empresarial y la innovación.

BANCA DE CONSUMO

Proporciona excelentes experiencias durante todo el customer journey

Equipa a los representantes con insights predictivos para que puedan ofrecer experiencias de calidad durante todo el journey financiero del cliente. Habilita la acción en toda la empresa para transformar las experiencias en sucursales, call center, web y aplicación.

Equipa a los representantes con insights predictivos para que puedan ofrecer experiencias de calidad durante todo el journey financiero del cliente. Habilita la acción en toda la empresa para transformar las experiencias en sucursales, call center, web y aplicación.

    Recoge las señales de las experiencias en todos los puntos de contacto bancarios, desde aplicaciones online hasta visitas dentro de la sucursal. Capacita a sus empleados con los insights de la experiencia de cliente para que puedan mejorar continuamente la experiencia que ofrecen a sus clientes y, así impulsar mejores resultados comerciales.

    Rediseña la experiencia bancaria desde el punto de vista del cliente. Combina el feedback omnicanal con el análisis de texto basado en la IA y el modelado de riesgos para dirigir la toma de decisiones en la innovación y en la inversión.

    Permite a los representantes comprender, identificar y manejar los problemas de los clientes en tiempo real. Asegúrate de que todos tus empleados están capacitados para tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas antes de que empeoren.

Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente Proporcione excelentes experiencias durante todo el recorrido del cliente
BANCA COMERCIAL

Consolida las relaciones con cada cuenta comercial

Permite que los relationship managers hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en la cuenta en todos los puntos de contacto, productos, servicios y territorios. Ayúdales a ganar en confianza y fidelidad adoptando las medidas más adecuadas para la situación de cada cliente.

Permite que los relationship managers hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en la cuenta en todos los puntos de contacto, productos, servicios y territorios. Ayúdales a ganar en confianza y fidelidad adoptando las medidas más adecuadas para la situación de cada cliente.

    Recoge el feedback de los stakeholders en los puntos de contacto clave del customer journey, tanto si está solicitando financiación para equipos o implementando una solución de gestión de efectivo. Utiliza el análisis te textos basado en IA para identificar los problemas importantes de los clientes antes de que se agraven.

    Aprovecha los indicadores de estado de la cuenta y los modelos de riesgo para supervisar las relaciones en todos los clientes. Permite que el centro de servicio y los equipos digitales actúen sobre el feedback a lo largo del journey, salvando las cuentas de riesgo e identificando oportunidades progresivas.

    Capta la voz del cliente gracias a los empleados de primera línea, desde gestores de crédito hasta los gerentes de relaciones, permitiéndoles aportar ideas y sugerencias sobre la Customer Experience.

Consolide las relaciones con cada cuenta comercial Consolide las relaciones con cada cuenta comercial
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Estimula la capacidad de retención y la satisfacción de los asesores e incrementa las referencias de los clientes

Proporciona una visión global de la Customer Experience permitiendo a los gestores de patrimonio trabajar la confianza, adaptar los servicios de acuerdo a los objetivos del cliente y construir relaciones a largo plazo.

Proporciona una visión global de la Customer Experience permitiendo a los gestores de patrimonio trabajar la confianza, adaptar los servicios de acuerdo a los objetivos del cliente y construir relaciones a largo plazo.

    Aumenta y consolida las relaciones con los clientes proporcionando a los gestores de patrimonio perfiles completos de la confianza y el comportamiento del cliente en todas sus interacciones con la empresa.

    Estimula la satisfacción, la retención y la productividad de los asesores con herramientas sencillas, datos en tiempo real e insights que permitan conversaciones con los clientes y proporcionen recomendaciones relevantes y personalizadas sobre eventos de la vida, desde la planificación para la jubilación hasta la estrategia para la herencia del patrimonio.

    Integra los datos de experiencia con los datos de CRM y ayuda a los asesores a reducir detractores, a identificar oportunidades de venta y a hacer crecer su cartera de negocios.

Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes Estimule la retención del asesor y su satisfacción e incremente las recomendaciones de los clientes

Seguridad, privacidad, accesibilidad a nivel empresarial

Nuestros controles de seguridad y privacidad cumplen con los mayores estándares normativos, tanto de agencias públicas como de mercados altamente regulados. Ofrecemos soluciones de acuerdo a los estándares de accesibilidad de WCAG 2.0 AA y la Sección 508 de la Americans with Disabilities Act, según corresponda, así como con las normativas de protección de datos y privacidad.

Seguridad a nivel empresarial, privacidad, accesibilidad

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